“蔚來明年沒有新車型”,在公司2023年中期業(yè)績(jī)會(huì)上,李斌明確表示,2024年蔚來將只有常規(guī)改款。
對(duì)于急速擴(kuò)張的造車新勢(shì)力而言,上新速度決定了存在感,也決定了銷量能否持續(xù)增長(zhǎng)。而上半年一口氣發(fā)了5款新車的蔚來突然改變節(jié)奏,不由得讓人疑惑。
停止“上新”背后,暴露了蔚來的新窘境。從數(shù)據(jù)來看,未來上半年的財(cái)報(bào)讓人焦慮。收入是理想汽車的三成、銷量月均不破萬(wàn)、毛利率回到個(gè)位數(shù),現(xiàn)金儲(chǔ)備同、環(huán)比下滑,全面低于市場(chǎng)預(yù)期。
作為造車新勢(shì)力,市場(chǎng)或許可以容忍持續(xù)虧損,可以燒錢,但“成長(zhǎng)參數(shù)”絕不能回到解放前。
重溫至暗時(shí)刻?
蔚來最新財(cái)報(bào)“省流版”解讀,一個(gè)字,虧。兩個(gè)字,燒錢。三個(gè)字,不太好。
第二季度營(yíng)收為87.7億元,同比去年同期下降14.8%,環(huán)比上一季度下降17.8%。這表明公司營(yíng)收狀況整體下滑,尤其是環(huán)比下滑較為顯著。
繼2019年后,蔚來又面臨一次“低谷期”,銷量持續(xù)盤桓在幾千輛。
原因是全系產(chǎn)品換代,技術(shù)平臺(tái)更新、老款產(chǎn)品停售,疊加NT2.0的新“775”(ET7,ET5,ES7)銷量未達(dá)預(yù)期。
二季度,蔚來汽車銷售額為71.852億元,同比下降24.9%,環(huán)比下降22.1%。這顯示公司的主要收入來源,受到了較大的影響。疊加經(jīng)營(yíng)費(fèi)用上支出太高,導(dǎo)致公司二季度虧損高達(dá) 60 億,比市場(chǎng)預(yù)期多出的10億以上。
為了刺激銷量,今年6月初,蔚來“背刺”老車主,全系新車起售價(jià)下降3萬(wàn)元。但清倉(cāng)、降價(jià)等一系列舉措也帶來副作用,讓蔚來的毛利停在了個(gè)位數(shù)。一季度毛利率降至5%,二季度毛利率僅為6.2%,低于市場(chǎng)預(yù)期。
關(guān)于回暖,李斌在財(cái)報(bào)會(huì)上給出解答。蔚來希望三季度毛利回歸兩位數(shù),四季度實(shí)現(xiàn)15%的毛利。
低毛利的主要問題,集中在單車價(jià)格上。蔚來二季度平均單車價(jià)格僅為30.5萬(wàn),比預(yù)期的33萬(wàn)更低。此外,折合1.9萬(wàn)的單車毛利,較過去6萬(wàn)左右的平均值大幅降低,也證明促銷的副作用。
所幸,七月蔚來銷量出現(xiàn)好轉(zhuǎn),沖高至2.04萬(wàn)臺(tái)。但結(jié)合公司給出的三季度指引,8、9月的月均銷量將停留在“蔚一萬(wàn)”,約1.7萬(wàn)-18萬(wàn)臺(tái)。如何維持“蔚兩萬(wàn)”,沖擊“蔚三萬(wàn)”,蔚來還有很長(zhǎng)的路要走。
收入端下滑的同時(shí),蔚來并沒有減少投入。二季度,蔚來的銷售、一般及行政的費(fèi)用為 28.6 億元,再創(chuàng)新高。該數(shù)據(jù)比理想多5.5億元,比小鵬多近13億元。
財(cái)報(bào)中寫道,費(fèi)用增加的原因有三:銷售職能人員成本增加;全新 ES6 等新產(chǎn)品的發(fā)布,導(dǎo)致銷售及營(yíng)銷活動(dòng)增加;銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)拓展導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用增加。
有分析師指出,蔚來下半年依然會(huì)有大幅支出,公司或繼續(xù)通過增發(fā)等渠道實(shí)現(xiàn)融資,對(duì)資本市場(chǎng)的依賴性將進(jìn)一步增強(qiáng)。
加碼銷售,蔚來“補(bǔ)課”BBA
面對(duì)下滑的業(yè)績(jī),李斌想出的方法是“精細(xì)化運(yùn)營(yíng)”。
李斌坦言,2023年6月份,蔚來意識(shí)到公司銷售人員數(shù)量和能力,與其他主流豪華車(BBA等)品牌有很大差距。因此,公司7月就開始全面提升銷售能力,于7-8月份開始積極布局。
他指出,蔚來計(jì)劃9月初步建立全面的銷售能力,10月形成實(shí)際效能,按照3萬(wàn)輛/月的目標(biāo)去擴(kuò)展銷售網(wǎng)點(diǎn)和銷售人員。包括下沉市場(chǎng)門店,希望更多有經(jīng)驗(yàn)、有用戶基數(shù)的銷售加入。
整個(gè)三季度,蔚來將完成針對(duì)銷售板塊的組織架構(gòu)調(diào)整。從總部到區(qū)域,都會(huì)有專門團(tuán)隊(duì)做好每款車的銷售。
據(jù)每人Auto報(bào)道,近兩個(gè)月,蔚來門店的員工數(shù)量基本呈翻倍式的增長(zhǎng)。銷量也表明,擴(kuò)充銷售團(tuán)隊(duì)的方法已初見成效。
另有報(bào)道指出,今年7月起,蔚來的銷售考核壓力急速增加,內(nèi)部及格線為月銷8臺(tái)以上。與此同時(shí),銷售人員的收入也有著倍數(shù)增長(zhǎng),單車提成提升50%。網(wǎng)傳,不少一線銷售人員月薪突破10萬(wàn)元,甚至有人單月收入超過40萬(wàn)元。
公司高層給出了一組數(shù)據(jù),未來8月份試駕數(shù)量創(chuàng)歷史新高,每周末試駕量都能達(dá)到甚至超過1萬(wàn),環(huán)比有顯著提升。
“但試駕到訂單轉(zhuǎn)化需要時(shí)間”,蔚來也需要更多耐心。
關(guān)于蔚來品牌不再推出新車,也是為銷售考慮。李斌強(qiáng)調(diào),2021年蔚來也沒有任何的新產(chǎn)品,但是各方面也取得了非常好的水準(zhǔn)。他指出,蔚來目前八款車基本上已經(jīng)覆蓋了高端市場(chǎng)的80%用戶的需求。
賣手機(jī)、建電站,蔚來能否找回節(jié)奏?
在新業(yè)務(wù)方面,無(wú)論是新品牌、補(bǔ)能布局,抑或者是手機(jī)業(yè)務(wù),蔚來均有不同程度的進(jìn)展。
在蔚來核心業(yè)務(wù)——換電上,蔚來將在接下來幾個(gè)月繼續(xù)推廣。三季度,蔚來計(jì)劃建立至少1000座換電站。公司高層指出,到目前為止,換電站的容量仍在不斷加速。今后建設(shè)能力會(huì)進(jìn)一步提升。
取消免費(fèi)換電后,蔚來的服務(wù)收入的確曙光初現(xiàn)。李斌直言,換電業(yè)務(wù)本身的效率很高。他分析稱,以前免費(fèi)換電的時(shí)候,電費(fèi)也放在里面。但隨著權(quán)益調(diào)整,付費(fèi)換電比例在提高。
目前,蔚來?yè)Q電每次收30-50元服務(wù)費(fèi),三代站每天換電大概60次就能達(dá)到盈虧平衡,目前大約20%電站已達(dá)到這個(gè)水平。李斌表示,考慮儲(chǔ)能等收入的話,業(yè)務(wù)模式會(huì)更好一些。
至于備受矚目的自研手機(jī)品牌,也將于今年9月亮相。李斌對(duì)手機(jī)業(yè)務(wù)的定位很清晰,“蔚來的手機(jī)業(yè)務(wù)不是要與那些手機(jī)制造商競(jìng)爭(zhēng),相反,我們希望將手機(jī)作為載體為汽車用戶提供最佳體驗(yàn)。”
李斌表示,手機(jī)是圍繞著 NIO 第二代技術(shù)平臺(tái)用戶,將有很多移動(dòng)互聯(lián)的體驗(yàn),產(chǎn)品底層軟件與車端的軟件是一致的。他也曾在高通大會(huì)上爆料稱,蔚來第二代平臺(tái)將標(biāo)配搭載第三代驍龍座艙平臺(tái),力求打造“車手互聯(lián)”的最佳解決方案。
盡管專為汽車定制的互聯(lián)體驗(yàn)值得期待,但能否有益于銷量還需要時(shí)間檢驗(yàn)。此前,博世(中國(guó))投資有限公司總裁陳玉東就曾直言,車企造手機(jī)很難盈利,“不盈利的商業(yè)模式就是耍流氓”。
他表示,手機(jī)廠商出貨量大,有一個(gè)億的用戶也很正常,只要有1%的粉絲轉(zhuǎn)化為車的用戶,那么就能賣出100萬(wàn)輛車。但反過來,車企的出貨量和手機(jī)比量級(jí)太小,車企要將用戶轉(zhuǎn)化為手機(jī)用戶,量太小了,根本不足以支撐手機(jī)業(yè)務(wù)盈利。
定位大眾品牌的阿爾卑斯,預(yù)計(jì)在2024年下半年發(fā)布第一款車型。李斌透露,目前新車型的研發(fā)工作正在按計(jì)劃進(jìn)行,TT車型(產(chǎn)線驗(yàn)證車)已經(jīng)下線。他表示,“該車型將非常有競(jìng)爭(zhēng)力,該品牌下的第二款車型也已經(jīng)在開發(fā)之中!
如此前向市場(chǎng)透露,新品牌更追求每款車的走量,款數(shù)不會(huì)多。品牌將主攻20-30 萬(wàn)元的中端市場(chǎng),直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是特斯拉、豐田、大眾這些品牌,更專注家用的市場(chǎng)?梢哉f,阿爾卑斯是更適合年輕人體質(zhì)的蔚來。
據(jù)悉,阿爾卑斯的首款車型無(wú)論造型還是售價(jià),均完全對(duì)標(biāo)特斯拉 Model Y 。新車型還將推出單、雙電機(jī)不同版本,進(jìn)一步降低用戶購(gòu)買門檻。
總之,盡管多業(yè)務(wù)布局也能獲得更多可能性,但對(duì)一家造血速度趕不上虧錢的企業(yè)而言,蔚來的步伐是否過快?例如,All in三個(gè)品牌,智駕、芯片、超充、換電等科技樹一股腦全點(diǎn)上。有棗沒棗打一竿子,什么都要摻和兩下。導(dǎo)致護(hù)城河還沒建好,先“淹”了糧倉(cāng)。別忘了很多長(zhǎng)期主義者敗于短期節(jié)奏。
在2022年底,李斌曾放話:“2023年四季度,NIO品牌可以實(shí)現(xiàn)盈虧平衡!痹诰薮蟮耐度朊媲,蔚來如何實(shí)現(xiàn)這一諾言?
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